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本次IPO募集资金的40%将用于投资音乐内容产品

时间:2019-05-29 12:43 来源:未知 编辑:admin

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据尊嘉证券查询获悉,腾讯控股12月12日早间发布《有关建议分拆腾讯音乐娱乐集团独立上市的最新资料》显示,腾讯音乐娱乐将于纽约时间12月12日在纽约交易所开始买卖,定价为每股...

  据尊嘉证券查询获悉,腾讯控股12月12日早间发布《有关建议分拆腾讯音乐娱乐集团独立上市的最新资料》显示,腾讯音乐娱乐将于纽约时间12月12日在纽约交易所开始买卖,定价为每股美国存托凭证(ADS)13美元,处于定价区间的低位,原定价区间为每股美国存托凭证13-15美元。

  在此次发售的8200万股美国存托凭证中,腾讯音乐娱乐将出售4102.98万股新股,如果券商不行使超发配售额度,同时私人配售部分被全部认购,则这部分占到总股本的2.51%。同时,腾讯音乐娱乐将向老股东出售4097.02万股私人配售新股。腾讯音乐娱乐授予包销商可在30天内超额认购1230万股美国存托凭证的权利。也就是说,如果包销商不进行超额发售,腾讯音乐娱乐的拟募集金额为10.66亿美元,其估值为212.45亿美元。

  此前的招股书披露,本次IPO募集资金的40%将用于投资音乐内容产品,30%用于产品和服务开发,15%用于营销,15%用于潜在战略投资和收购以及一般企业用途。10月3日,腾讯音乐娱乐向美国证券交易委员会递交招股书(FORM F-1),申请在纳斯达克上市,计划交易代码为“TME”。承销商为德银、美林、高盛、摩根大通、摩根士丹利。

  此次腾讯音乐娱乐采用AB股形式,A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B类普通股;1股B类普通股含有15股表决权,并可转换为A类普通股。每股存托凭证相当于2股A类普通股。2018年之前的股东,包括腾讯控股、腾讯公司等将持有全部B类普通股,并且拥有99.4%的投票权。如果上述向老股东定向发行的股票全部被腾讯购买,且承销商没有行使超额配售的权利,腾讯音乐娱乐则成为腾讯的受控公司,腾讯将拥有腾讯音乐娱乐已发行普通股总投票权的61.5%。

  新版招股书公布了截至2018年第三季度的业绩,2018年前三季度,腾讯音乐娱乐集团实现收入135.88亿元,净利润27.07亿元,调整后利润32.57亿元。第一版招股书显示,截至2018年上半年营收为86.19亿元人民币,同比增长92.2%。调整后利润为21.12亿元人民币,同比增长188.5%。

  腾讯音乐娱乐的主要收入来源为在线音乐服务和以音乐为中心的社交娱乐服务两部分,其在2017年上半年的收入占比分别为28.7%和71.3%,在2018年上半年收入占比分别为29.6%和70.4%。也就是说,腾讯音乐娱乐单纯来自音乐服务的收入不到三分之一,而围绕音乐生态的社交娱乐服务,比如直播、K歌等收入超过三分之二。

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