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则此次招标需要安装信号设备合计为586套

时间:2019-05-08 11:40 来源:未知 编辑:admin

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公司公布19年一季报,营业收入396.7亿,同比增长20.46%,毛利率22.07%,同比下降0.66个百分点,净利润为20.3亿元,利润率为5.12%,比上年同期增加0.46个百分点,实现归属于上市公司股东净...

  公司公布19年一季报,营业收入396.7亿,同比增长20.46%,毛利率22.07%,同比下降0.66个百分点,净利润为20.3亿元,利润率为5.12%,比上年同期增加0.46个百分点,实现归属于上市公司股东净利润17.8亿元,较上年同期增长40.21%。

  19Q1收入396.7亿,同比增长20.46%,毛利率22.07%,同比下降0.66个百分点。各板块详细分拆如下:

  1)铁路装备:收入210.1亿元占比52.96%,同比增长32.48%。分业务块来看,新造车辆交付除了动车之外都是明显增长。一季度车辆处于紧密使用期,维修总收入约为50亿,其中动车维修是大头,19年中车与铁总在三级修上大概率还保持4:6的承担比例。

  动车99亿同比下降10.8%,交付375组,其中城际动车24组,350KM\/h的有351组;

  2)城轨与城市基础设施收入72.4亿元同比增长37.85%,占比18.25%,交付地铁1364辆同比增加378车辆。自18年8月发改委重新启动地铁审批,存量项目也有加速推进的趋势,一季度地铁招标量达3610辆,比去年同期增长了87.44%。

  3)新产业收入95.7亿元同比增长15.57%,占比24.13%,主要是通用配件和风电业务收入增加,增加的绝对量各占一半左右,零部件收入大概占50%。

  4)现代服务收入18.5亿元同比下降47.64%,收入占比4.66%,主要系主动收缩物流类低收益业务。

  19Q1净利润为20.3亿元,利润率为5.12%,比上年同期增加0.46个百分点,实现归母净利17.8亿元,较上年同期增长40.21%。

  19Q1综合毛利率22.07%,同比下降0.66个百分点。主要产品价格变化不大,综合变动为产品结构变化为主。

  资产负债结构良好,偿债能力强。资产负债率比年初增加了1.41个百分点,为59.54%。偿债能力良好,流动比率1.22,速动比例0.87。一季度经营活动现金流量为净流出44.6亿元,上年同期净流出94亿元,经营活动现金流量表现良好。全年资本性开支预计不会有大的增加,大概还是维持在100亿左右。

  一季度新签订单614亿元,比去年同期减少3.35%,19Q1在手订单为2629亿元,同比增长12.98%。具体来看机车150亿,其中国内新造机车基本交付完毕,主要是机车维修业务及机车出口订单;动车组641亿,包括180+列复兴号,预计9月底前交付完成,维修200亿左右;客车46亿,货车82亿,地铁1500亿,新产业及其他210亿。

  全年招标指引暂未上调,铁总用于装备购置不低于1000亿。19年机车、货车及动车招标预期与18年基本持平,客车受益于普速铁路竣工进入高峰及动力集中型CR200J推进会有较大的增加,具体来看,机车800台、货车5.5-6万辆、客车100多组动集、动车330-350列,动车中包括20多列城际、100多列250KM\/H,目前250KM\/H的复兴号仍在线路做试验,等待拿到上线号铁总挂网招标JT-C系列机车信号设备812套,八轴9600kW货运电力机车167台、六轴7200kW货运电力机车252台,其中9600kW机车需要用信号设备2套、7200kW的为1套,则此次招标需要安装信号设备合计为586套,剩余的226套信号系统主要用于配套动力集中型,由于CR200J的长编\/短编各需要2套信号系统,则合计可以覆盖约113列动力集中型列车(不分长短编)。

  中国中车是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商,19Q1受交付时点影响业绩大超预期。19年仍是四大利好共振,批复加快新开工项目投资加速+通车进入高潮+货运三年增长计划支撑车辆招标释放+板块上市公司业绩均恢复增长,城轨重启批复、地方专项债增加支撑城轨板块业务增长,19年预计地铁车辆招标增长近25%左右,考虑到公司对19年铁路领域车辆设备的指引,维持中车19年业绩至131亿,对应18.9倍,审慎推荐。

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